第一章 混凝土價格行情及利潤回顧
2024年7月混凝土市場行情分析
據百年建筑網統計,截至2024年7月底,百年建筑網C30非泵混凝土均價為351元/方,環比下跌0.57%,全國混凝土價格持續偏弱運行。步入7月,各地高溫雨水不減,多項目進度明顯放緩,且傳統施工淡季期間項目無趕工計劃,混凝土企業供應量有一定縮減。華東地區多地面臨短時強降雨,福建地區臺風“格美”來勢洶洶,供需兩端均受影響。江浙滬皖魯贛一帶則是由于間斷性的降雨影響,混凝土發運量呈現反復的小幅增減。華南地區現有的市政、廠房項目穩步開展,階段性需求恢復,因此量有所增加。廣西、海南天氣條件相對穩定,項目進度回暖,混凝土發運量繼續增加。西南地區正值傳統雨季,高溫多雨天氣影響,項目進度逐步放緩,外加目前資金款項并不樂觀,導致混凝土發運量下行趨勢。華中地區河南、湖北本輪周期降雨明顯減少,項目進度正常恢復中,因此發運量增勢;湖南正值高溫,目前部分舊項目近尾聲,而新項目接力明顯乏力,發運量略微走低。華北地區出現反復的短時強降雨,加上部分市場大的基建項目供應臨近收尾,部分攪拌站資金難題加劇,供應減少或斷供情況出現,發運量整體不夠樂觀。東北地區工地施工進度一般,但原料水泥價格一直在推漲,落實有一定難度。西北地區7月汛期影響較大,多地受災嚴重,工地施工進度一度放緩,原材水泥、礦渣粉價格等均不斷走跌。總體看來混凝土市場需求在7月延續淡季特征,高溫雨水不減的情況下,混凝土發運量在8月或將持續走弱。
第二章 混凝土產量情況
2024年7月混凝土產量分析
2024年7月混凝土企業產量為715萬方,環比提升15.25%,同比降低19.6%。分地區來看:華東地區發運量環比減少0.29%。目前高溫天氣影響,項目進度放緩,安徽、山東、山東項目以地鐵項目為代表的項目進度恢復較好;江蘇、江西市場項目進度一般,新開項目較少;福建目前部分市場房建儲量釋放,對需求有小幅支撐,但目前受臺風影響,方量有所影響。華南地區發運量環比減少0.22%。廣東雨水天氣增加,多了兩天左右,大到暴雨,項目整體進度放緩;廣西、海南天氣條件區域穩定,項目進度回暖,混凝土發運量繼續增加。華中地區發運量環比減少6.93%。河南雨水天氣明顯增多,各區域項目量明顯減少,鶴壁整體環保管控,停產停運到月底;湖南雨水天氣有增加,臺風天氣影響區域不多,項目進度還是比較一般。地鐵4號線北延長線預計要開,瀏陽高鐵進度一般,市場競爭較激烈。西南地區發運量環比下降4.55%。目前西南區域正值傳統雨季,高溫多雨天氣影響,項目進度逐步放緩,外加目前資金款項并不樂觀,導致混凝土發運量下行趨勢。
第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況
3.1 全國混凝土行業產能利用率分析
根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況,7月國內混凝土發運量繼續弱勢運行,7月底全國混凝土產能利用率6.98%,較去年同期下跌8.7個百分點。
3.2 全國混凝土行業市場競爭分析
7月國內混凝土發運量持續維持偏弱運行,高溫及雨水天氣持續,各區域混凝土發運量均維持下行趨勢。1-7月樣本企業發運量較去年同期減少33.73%,各區域混凝土發運量較去年同期均有明顯差距,市場整體情況繼續下行。
1-7月份,全國房地產開發投資52529億元,同比下降10.1%,房地產開發企業房屋施工面積696818萬平方米,同比下降12.0%。其中,住宅施工面積487437萬平方米,下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米,下降23.7%。其中,住宅新開工面積27748萬平方米,下降23.6%。房屋竣工面積26519萬平方米,下降21.8%。其中,住宅竣工面積19259萬平方米,下降21.7%。新建商品房銷售面積47916萬平方米,同比下降19.0%,其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元,下降25.0%,其中住宅銷售額下降26.9%。房地產開發企業到位資金53538億元,同比下降22.6%。其中,國內貸款8207億元,下降6.6%;利用外資13億元,下降51.7%;自籌資金18862億元,下降9.1%;定金及預收款15999億元,下降34.1%;個人按揭貸款7749億元,下降37.7%,房地產數據延續弱勢下行趨勢。
第四章 混凝土行業展望
4.1 混凝土市場價格展望
展望8月,混凝土市場行情將會延續7月份下降趨勢。7月份混凝土量價雙弱,8月份多地高溫、多雨天氣將會持續加碼,夏季也是混凝土行業淡季,整體來說行情仍有持續走弱風險。具體來看,原料端7月份價格雖有上調,但砂石、水泥市場價格難以落實,原材需求量遠遠小于供應量,因此混凝土采購原材積極性不強,原材價格基本保持下行趨勢。宏觀面來看,雖然部分地區宏觀數據稍有好轉,但依然不足以拉升市場行情提升,對于混凝土板塊刺激復蘇的可能性較小。資金面來看,施工單位資金到位情況及混凝土企業應收賬款回款率持續下滑,市場依然處于資金緊缺狀態。綜合以上情況來看,預計8月份混凝土市場價格仍將保持小幅下跌趨勢。
4.2 混凝土需求展望
根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看,截至7月最后一周混凝土在手訂單量為4667萬方,與月初環比大幅降低5.55%,7月混凝土市場需求持續下滑,此外7月份新開工項目較少,混凝土企業接單量不足,多地混凝土企業均以續建項目為主,導致混凝土在手訂單量大幅減少。從區域上來看,華中地區降幅最大,達到11%左右,其他區域在手訂單整體降幅3%-6%不等,從企業供應心態上來看,一方面市場資金情況欠佳,混凝土企業供應積極性并不高,另一方面工程項目日間工作時長有所減少,6月份多地發布高溫工作預警,規范各項目高溫天氣下的工作時長,因此綜合來看,8月份混凝土市場需求難有提升,仍將保持下降趨勢。
2024年6月份,成都市行政區域內核發施工許可證建設項目137個,比上月減少11個;核發施工許可證面積543.42萬平方米,比上月增長1.9%,工程造價191.46億元,比上月減少12.9%,住宅核發施工許可證13個,核發施工許可證面積108.22萬平方米,工程造價42.86億元。長沙市6月份核發施工許可證建設項目41個,核發施工許可證面積172.98萬平方米;南昌市6月份核發施工許可證建設項目15個;重慶市6月份核發施工許可證建設項目7個;深圳市6月份核發施工許可證建設項目130個;貴陽市6月份核發施工許可證建設項目32個;核發施工許可證面積132.19萬平方米。